首頁產業新聞
Draftkings的大賭場生意
博彩新聞 • 2021-08-25 20:17 • 產業新聞,行業洞察 • 閱讀1989
I、TAM：線上賭博的大遊戲
Draftkings 為美國一家線上博彩公司，成立於2011 年，提供B2C 和B2B 服務。
B2C產品包括點對點賭博的Daily Fantasy Sports，體育博彩Sportsbook，以及線上賭場iGaming，主要在美國本土運營。
B2B產品通過SBTech運行（20年4月收購），產品主要包括設計和開發體育博彩和線上賭場相關軟件。目前集中於歐洲、亞洲運營，美國本土發展迅速。
Draftkings的大賭場生意
Daily Fantasy Sport(DFS)：潛在的基本盤
18年，美國汽車新同學了92年，PASPA（限制體育博彩）後，世界體育協會開始將體育博彩合法化。DKNG的業務更全，而Fanduel則在創新性上略勝一籌。
可知研究和市場流量，DFS 市場在21-26 年將CAGR 增長10.7%。但市場空間小，19 年約3.55 億美元，更多是為其他業務輸送流量。
體育博彩：迅猛增長，市場關注焦點
Draftkings的大賭場生意
線上體育博彩高速發展，總下注額從18年億美元至20年215億美元，CAGR高達67.2%。水船高，體育博彩的收入CAGR也高達71%，從18年3月億美元增長至20 年15 億美元。減輕疫情影響，移動終端下注導致由18 年17.4% 上升至20 年71.1%。
Draftkings的大賭場生意
在這個領域內，Draftkings 依然為龍頭，Fanduel 緊隨其後，其他都利和旁通。根據摩根士丹。Casino.Org 預測，線上體育博彩將高速發展，25 年達到50 億美元市場營銷。而這個市場發展的關鍵在於有多少州會開放體育博彩。
據DKNG近期內部分析，目前線上體育博彩已在31個州開放（另有9個州正在考慮），血液總人口的56%，而血液遲緩率早將達到80%。將有顯著的增長。
Draftkings的大賭場生意
Draftkings市場狀態全面，在其能運營線上體育博彩的州，賭注額市佔率基本高達90%左右。
iGaming：線上賭場發展更猛
Draftkings的大賭場生意
看到近一年多體育博彩和賭場發展迅猛，而因疫情爆發，線上賭場發展更晚，可以連續4月5月收入，並超過3美元。
Draftkings的大賭場生意
將體育博彩和線上賭場（看黑色、灰塵）結合起來，在部分關鍵州已經有關鍵的決定，而在另一部分關鍵州則仍然由線下賭場主導（紅色部分），如紐約。
在Draftkings新內核的市場活動州，線上體育博彩和賭場婚禮約州50%，在關鍵人物親近風俗也接近40%。比低的州草圖國王巨大的潛在機會。
在路易斯安安那州Draftkings已取得牌照，先於Fanduel。紐約正在開放線上市場（潛在市場規模非常大），8月初政府發布了博彩業的申請邀請，消息稱Draftkings和Fanduel均已遞表，近期尚需進一步處理結果。
二、關鍵數據
MUP、ARPMUP齊升：皮帶增長，上升指數級上升
Draftkings的大賭場生意
21.DraftkingsQ2，Draftkings的MUP（月獨立用戶）達到133.2萬，對比增長162%。ARPUMUP（平均MUP虛擬）69美元，對比增長47%。付費能力/同步快速提升。
Draftkings的大賭場生意
Draftkings現在是快速增長，有增長——18-20年CAGR65%，相當於CAGR231%。不過市場對於它的估值更重是它的增長，以期未來在更大規模實現堅強，如17-19年的拼多多、京東早期的亞馬遜。
三、評估情況：花街又給機會了？
大行平均預期20-25年最高CAGR45.37%，通過上述分析目標，Draftkings 不難達到（過去3個稍微有點超過過去預期預期）。
華爾街平均目標價為68.46 美元，EV/Fwd 收入21.06 倍，比其平均一年的22.06 倍要略低一點。
Draftkings公司內部預測線上體育博彩和賭場TAM為6億美元，大行平均預期2030年收入119.3億美元，那麼市佔率119.3/620=1%，這對於Draftkings自身的行業素質、吸引力與戰略佈局湛藍。
自然，山區的未來更多了“成熟時”，也就是市場成熟時的情景，10年的時間跨度相對長，存在著無限的可能性。
Draftkings的大賭場生意
此外，Dkings第二增長曲線正在：NFT（nonfungible token），開發的數字資產。
公司近期表示將上線Draftkings 市場，用於NFT 交易。同時他們會成為親筆簽名授權的體育用品NFT 的特約經銷商。Square、Coinbase、Robinhood 等）的發展，NFT 將有未來的增長潛力。比如Twitter、Shopify 最近都在這個熱點進行佈局。
，成吸引性的確定性、向線上遷移性發的確定性、向線上遷移性發的紅利、製圖王的優勢和吸收能力、高成長、前沿的戰略佈局讓其具有特定的誘餌人，並且現在的認知先並並存不算貴。只是政策上的不確定性（賭博、NFT）讓其增長邏輯承壓較重，另外其能實現多少的利潤水平也是市場疑惑的地方。
線上博彩在部分國家屬違法行為，本文以產業分析為目的內容僅供參考，文章內相關賭博行為一律與本站無關。
發布者：博彩新聞，轉轉請註明出處：https://www.boyoushe.com/32550.html